Помощник проверки НДФЛ 2013 - Информация

Данный отчет предназначен для проверки перед сдачей отчетности 2-НДФЛ для 1С версий Зарплата и управление персоналом 2.5, Бухгалтерия предприятия 2.0, Управление производственным предприятием 1.3, Комплексная автоматизация 1.0, Комплексная автоматизация 1.1

Отчет скачать можно по этой ссылке (извините, отчет пока не может быть выложен)

Инструкция по использованию отчета.

Отчет предназначен для проверки организаций и обособленных подразделений организаций, выделенных на отдельный баланс.

Внешний вид отчета:

Поле "Период регистрации" - при открытии заполняется текущим месяцем. При необходимости можно изменить.

Отчет формируется с начала года выбранного периода регистрации по конец месяца выбранного периода регистрации.

Поле "Организация" - заполняется организацией или обособленным подразделением организации, выделенным

на отдельный баланс. Поле обязательно для заполнения.

Поле "Физлицо" - при указанном значении в этом поле выполняется отбор по указанному физическому лицу. 

Необязательное для заполнения.

Закладка "Информация" - содержит ссылку на текущую страницу и данное руководство по использованию.

Важно.

1. Согласно НК РФ НДФЛ исчисляется с учетом всех доходов обособленных подразделений. Поэтому если

у вас в организации имеются обособленные подразделения, то данный отчет показывает доходы физлица

только по выбранному обособленному подразделению. Поэтому, если необходимо проконтролировать

доходы и налог в целом по конкретному физлицу - необходимо сформировать отчет по всем филиалам

(включая головную организацию при наличии доходов в головной организации), где физлицо имело доходы.

2. В отчете преднамеренно не сделано никаких дополнительных отборов (сотрудники, подразделения органи-

заций), поскольку согласно НК РФ НДФЛ исчисляется по всем доходам физических лиц в целом по головной

организации и любое разделение доходов, льгот, налога по дополнительным аналитикам будет являться

приблизительным.

Для формирования отчета необходимо нажать кнопку "Сформировать отчет". Далее вы увидите нашу рекламу.

Чтобы сформировать отчет, необходимо выбрать кнопку перехода на наш сайт. После нажатия кнопки запустится браузер

по умолчанию с открытым сайтом, если ваш компьютер имеет доступ в интернет. Тем временем, пока вы изучаете наш сайт,

отчет уже точно сформируется! :)

Чтобы увидеть отчет, необходимо вернуться в окно 1С предприятия.

Для примера, я сформирую отчет в демонстрационной базе УПП за 2006 год по организации "МебельСтройКомплект завод".

Отчет покажет суммы по организации (обособленному подразделению), которые попадут в отчетность 2-НДФЛ:

доходы, вычеты, налогооблагаемая база, налог исчисленный, налог удержанный, налог перечисленный.

Отчет покажет в разрезе периодов, ставок налогообложения доходы, вычеты, налогооблагаемую базу, налог исчисленный,

налог удержанный, налог перечисленный, а так же расчетный налог (доходы за минусом вычетов, умноженные на ставку

налогообложения) в разрезе физических лиц. Это все можно увидеть как за каждый месяц, так и с нарастающим итогом с

начала года. Информация об ошибках выводится только в полях с нарастающим итогом. Также, отчет розовым цветом

проинформирует о том, когда расчетный налог не совпадает с данными учета.

Правила информирования:

 - Налог исчисленный не соответствует расчетному налогу.

 - Налог удержанный не соответствует исчисленному налогу.

 - Налог перечисленный не соответствует исчисленному налогу. 

Разберем пример на скриншоте.

Карпов Денис Алексеевич имеет доходы по ставке 13% за январь, февраль и март. Доход за каждый месяц 5800

рублей, вычет 400 рублей, налогооблагаемая база 5400, налог 5400 * 13 / 100 = 702 рубля. Расчетный налог

соотвествует исчисленному. Организация "МебельСтройКомплект завод" имеет настройку учетной политики

по НДФЛ - определять удержанный налог от выплаты, а выплат не было, поэтому налог удержанный равен 0.

В 2006 году учет перечисленного НДФЛ не велся, поэтому он тоже равен нулю, и отчет об этом нас проинфор-

мировал.

Абдулов Юрий Владимирович имеет доходы по ставке 13% и 9%. Отчет показывает что с доходами по ставке

13% у него все верно. А вот в налоге по ставке 9% ошибка. Проверим, он имеет доход 10200,00 рублей, вычет

налогооблагаемая база 9820,79. Умножим 9820,79 * 9 / 100  = 883,8711 т.е. 884 рубля, что и показывает расчет-

ный налог. Проверим документы начисления и удержания налога.

Как видно, даные действительно те, что показывает отчет. Но расчетный налог не верен, при пересчете НДФЛ в

докумете сумма НДФЛ меняется на правильную - 884 рубля.

Таким образом, благодаря отчету мы нашли ошибку расчета НДФЛ в демонстрационной базе УПП.

Если у вас возникли пожелания по модернизации отчета - сообщите нам!

Желаем вам удачного пользования!

Помощник проверки НДФЛ 2013 - Характеристики

• Бесплатно:

  Да